百融云创财富管理“4+1”体系，策略即客户洞察、智能匹配、常态运营、迭代评估以及数字化系统工具，通过“4+1”体系构建全新的数智化客户经营模式。

其中，中报客户洞察是数智基础，百融云创以此展开围绕核心业务目标进行有针对性的开展标签体系和模型开发，去洞察客户的偏好。

然后在此基础上，兴证通过智能匹配将合适的产品活动、兴证权益通过合适的渠道在合适的时机给到合适的客户，成功为金融机构实现针对不同客群建立相适配的服务体系。

值得一提的是，策略百融云创不仅可以帮助金融机构精准筛查客户，制定不同的业务。

还可以强化渠道协同来打造自上而下、中报精细化、专业化全行高效的客户运营体系。

百融云创这种将客群、兴证产品、兴证渠道、权益等信息结合在一起的模式，能够帮助金融机构容易设置相应的成功准则与评估指标，将以往需要大量人工进行整体串联的经营流程变得更为系统化，进一步提高营销效率，沉淀优秀策略。

(责任编辑：雅安市)

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